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理财规划师都有几个级别呢?

更新日期:2021-01-27 20:57:41
导读:   5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书...

  5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

  3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

  6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  理财规划师国家bai职业资du格认证分为三个等zhi级,即助理理财规划dao师(国家职业资回格三级)、理财规划师(答国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级),在校大学生可以报考助理理财规划师。

  理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员,理财规划要求提供全方位的服务。

  5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

  金程教育是一家综合性金融教育培训机构,以金融证书和技能培训为核心,拥有CFA、FRM、CFRM、RFP、保荐代表人等为主的证书培训项目,和包括会计、财务、投资估值、风险管理等培训课程。

  RFP注册财务策划师是由美国注册财务策划师协会(RFPI)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

  ChFP:分123级对应2113:3级为助力理财5261规4102划师,2级为中级理财规划师,3级为高1653级理财规划师。17年前是版属于国家职权业认证,17年后取消了国家认证属于国内协会自己认证,相对含金量有所降低。在校生是不能考的。

  属于美国注册财务策划师协会(RFPI),协会授予中英文认证;拥有36年历史,中日美等21个国家都认可的国际理财证书,国内100+银行、保险、证券、基金、第三方理财等金融机构的选择,全球持证超10万人,中国持证人数超5万;RFP认证已被纳入国内全国财经金融专业人才工程(PFT)”。通过学员可获得RFP中英文证书、PFT专业人才认证,并可在三方官网同步查询。在校大学生也能考,如果你是金融财会类专业的,以后想往金融行业发展的话,我推荐你学RFP,含金量高是国际理财认证,金融知识体系相对完善,还有后续教育服务伴随你成长。如果你想了解更多这证书内容的话可以去RFP中国管理中心官网进行查看。

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